Trabaja de forma más inteligente con un CRM para techos

Desde la primera consulta del cliente hasta la finalización del trabajo y la facturación, este CRM para techos ayuda a optimizar los flujos de trabajo y reducir la coordinación manual. Al mantener los datos del cliente, las actualizaciones de trabajos y los horarios conectados en un solo lugar, las empresas de techado pueden ahorrar tiempo, mantenerse organizadas y tener mejor visibilidad de los proyectos en curso.

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¿Por qué tu negocio necesita software para servicios de techado?

Gestionar un negocio de techado implica más que completar instalaciones y reparaciones. Llevar el control de los datos del cliente, gestionar solicitudes de servicio, programar cuadrillas y dar seguimiento a los trabajos requiere organización. Usar un CRM confiable para techos ayuda a reunir estas actividades en un solo sistema, facilitando las operaciones diarias. Para equipos en crecimiento que buscan el mejor CRM para techos, tener todo conectado en un solo sistema reduce el trabajo manual y mantiene las operaciones en marcha.

  • Gana más trabajos con presupuestos que destaquen.
  • Despacha techadores con un solo clic.
  • Mantén la información de clientes organizada y accesible.
  • Acepta pagos en persona o en línea.
  • Integra sin problemas tu software existente.

Funciones clave del software de servicios de techado de FieldServicePro

FieldServicePro reúne las herramientas que las empresas de techado necesitan para gestionar clientes, trabajos y operaciones diarias en un solo lugar. Como un CRM práctico para techos, ayuda a organizar solicitudes de servicio, seguir el progreso de proyectos y mantener una comunicación clara entre oficina y cuadrillas.

Solicitudes de servicio de techado multicanal

FieldServicePro facilita que las empresas de techado reciban y gestionen solicitudes de servicio por varios canales de comunicación. Ya sea que un cliente llame, envíe un formulario en línea, un mensaje por WhatsApp, un correo o use un chatbot, cada consulta se captura y se organiza en un solo lugar. Como CRM estructurado para techos, el sistema ayuda a que ninguna solicitud se pierda y que cada consulta se atienda a tiempo.

Los clientes pueden solicitar servicios de techado o enviar consultas mediante formularios en línea sencillos. FieldServicePro dirige automáticamente estas solicitudes al equipo correcto. Esto ayuda a responder rápido y a avanzar los trabajos sin retrasos.

Las solicitudes recibidas por teléfono se registran al instante. Así, tu equipo puede guardar los datos del cliente, crear consultas de trabajo y programar seguimientos manteniendo la información organizada.

Los clientes pueden solicitar servicios de techado mediante opciones de reserva en línea cuando les convenga. Las solicitudes se registran automáticamente, lo que ayuda a tu equipo a revisar detalles y programar citas de forma eficiente.

El chatbot recopila detalles del servicio en cualquier momento, permitiendo que los clientes compartan necesidades de techado fuera del horario laboral. Tu equipo puede revisar las solicitudes más tarde y responder con presupuestos precisos u opciones de programación.

Los clientes también pueden comunicarse por WhatsApp para una interacción rápida. FieldServicePro mantiene las conversaciones organizadas para que tu equipo responda más rápido, comparta presupuestos y confirme reservas dentro del mismo flujo de trabajo.
Solicitudes de servicio de techado multicanal

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Presupuestos para servicios de techado

Preparar presupuestos claros y precisos es esencial en los proyectos de techado. El CRM para techos de FieldServicePro te permite crear plantillas de presupuestos una vez y reutilizarlas para futuras solicitudes o trabajos. En lugar de empezar desde cero cada vez, puedes ajustar plantillas existentes según los requisitos del proyecto y enviar presupuestos rápidamente.

Personaliza plantillas de presupuestos para distintos servicios y tipos de proyecto. Modifica precios, materiales o detalles del servicio fácilmente mientras mantienes la consistencia en todos los presupuestos.

Genera presupuestos automáticamente usando servicios y estructuras de precios predefinidas. Esto ayuda a las empresas de techado a responder más rápido a las consultas manteniendo la precisión. Es una función importante para equipos que buscan el mejor CRM para techos para gestionar operaciones diarias.

Las notificaciones automáticas informan a los clientes cuando se comparten presupuestos y envían recordatorios para aprobaciones. Esto reduce los retrasos y hace avanzar los trabajos más rápido.
Presupuestos para servicios de techado

Creación de trabajos, programación y despacho para servicios de techado

FieldServicePro simplifica la creación de trabajos, la programación y el despacho al conectar consultas, presupuestos y asignaciones en un solo flujo de trabajo. Como un CRM práctico para techos, ayuda a las empresas de techado a organizar el trabajo de forma eficiente y asignar tareas sin coordinación manual.

Crea trabajos manualmente o convierte automáticamente presupuestos aprobados en trabajos programados. FieldServicePro mantiene los detalles del proyecto consistentes desde la consulta hasta la finalización para un flujo de trabajo fluido.

Programa trabajos de techado según la disponibilidad de la cuadrilla y la carga de trabajo. La programación centralizada ayuda a evitar solapamientos y a planificar proyectos de forma realista.

Asigna cuadrillas de techado rápidamente con detalles claros del trabajo y de la ubicación para que los equipos lleguen preparados y a tiempo.

Las actualizaciones y notificaciones en tiempo real mantienen a los techadores informados sobre cambios de agenda, detalles del trabajo y progreso para mantener la coordinación entre oficina y equipos en campo.
Creación de trabajos, programación y despacho para servicios de techado

Pagos y facturación para negocios de servicios de techado

FieldServicePro simplifica la facturación al automatizar pagos y facturas en un solo sistema. Este CRM para techos ayuda a las empresas de techado a gestionar la facturación de forma más eficiente mientras mantienen registros financieros precisos.

Los clientes pueden realizar pagos seguros en línea desde cualquier lugar, lo que acelera las transacciones y reduce la necesidad de seguimientos manuales.

Las facturas se generan automáticamente después de completar los servicios para ahorrar tiempo administrativo y asegurar una facturación profesional y consistente.

Los recordatorios automáticos ayudan a los clientes a mantenerse al día con los pagos para mejores tiempos de cobro mientras la facturación se mantiene organizada.
Pagos y facturación para negocios de servicios de techado

Automatización del flujo de negocio para servicios de techado

Gestionar proyectos de techado implica varios pasos conectados, desde consultas iniciales hasta programación, despacho y facturación. FieldServicePro ayuda a automatizar estos flujos para que las operaciones funcionen sin esfuerzo constante. Al organizar los procesos en un CRM para techos, las empresas pueden enfocarse más en completar trabajos y servir a los clientes.

Las citas se programan automáticamente y los trabajos se asignan a techadores disponibles según la carga y la experiencia para que los trabajos comiencen sin retrasos.

Genera presupuestos, facturas y solicitudes de pago automáticamente usando precios y servicios predefinidos, reduciendo el trabajo administrativo.

Mantén informados a clientes y cuadrillas con recordatorios automáticos sobre citas, actualizaciones y progreso de trabajos para mejorar la comunicación durante todo el ciclo del proyecto.
Automatización del flujo de negocio para servicios de techado

¿Preguntas frecuentes?

El Software CRM de Techos es una plataforma especializada diseñada para gestionar leads, estimaciones y programación de producción en un solo lugar. Te permite convertir leads en Jobs activos, programar cuadrillas para Service Visits específicas y rastrear cada detalle del proyecto desde la inspección inicial hasta la factura final.

Sí. Puedes crear estimaciones profesionales y detalladas directamente en el sistema. Una vez que el cliente aprueba una estimación a través del portal, se convierte automáticamente en un Job, permitiéndote comenzar a planificar las Service Visits necesarias de inmediato.

FieldServicePro incluye Job Templates para optimizar tu flujo de trabajo. Puedes crear plantillas para proyectos comunes como "Reemplazo completo de techo" o "Reparación de filtraciones". Estas plantillas completan automáticamente las Service Tasks y materiales necesarios, permitiendo que tu equipo configure nuevos Jobs en segundos.

La programación es flexible y precisa. Puedes dividir un Job maestro en Service Visits específicas (por ejemplo, "Retiro", "Instalación", "Limpieza"). En el tablero de despacho, seleccionas las Service Tasks relevantes para cada fase y asignas la Service Visit a la cuadrilla o técnico adecuado, asegurando que el equipo correcto esté en el sitio en el momento correcto.

Sí, la documentación fotográfica es crítica en techos. Los técnicos pueden tomar y subir fotos ilimitadas directamente a la Service Visit usando la app móvil. Estas fotos quedan adjuntas permanentemente al historial del Job, proporcionando prueba irrefutable del daño encontrado y de la calidad del trabajo realizado.

FieldServicePro facilita manejar retrasos por clima. Puedes editar la Service Visit programada para seleccionar una nueva fecha. El sistema actualizará automáticamente el calendario de la cuadrilla asignada y asegura que ninguna Service Task se pierda.

Sí. Puedes adjuntar Job Forms obligatorios a cada Service Visit. Por ejemplo, puedes exigir que las cuadrillas completen un formulario de "Inspección de arnés de seguridad" o "Revisión de escombros del sitio" antes de marcar su trabajo como completo. Esto asegura que los protocolos de seguridad se cumplan en cada techo.

Sí. Puedes incrustar nuestro widget de Online Booking en tu sitio web o crear una landing page dedicada dentro de FieldServicePro. Los clientes pueden solicitar una fecha de inspección o reservar un horario de reparación. Puedes configurarlo para aceptar pago inmediato o simplemente recibir la solicitud para que tu oficina confirme la Service Visit.

Sí. Aunque el sistema envía alertas automáticas estándar, puedes usar nuestras funciones de automatización para crear notificaciones totalmente personalizadas por SMS o email. Por ejemplo, puedes configurar un mensaje para informar que "Los materiales han sido entregados" o "La cuadrilla va en camino para iniciar la Service Visit".

El Client Portal ofrece una experiencia profesional para tus propietarios. Pueden iniciar sesión para firmar contratos digitalmente, revisar y aprobar estimaciones y realizar pagos seguros por sus Jobs. Esto reduce la fricción administrativa y te ayuda a cobrar más rápido.

Sí. Las funciones CRM te permiten rastrear cada lead desde la primera llamada hasta el contrato firmado. Además, nuestras herramientas de Automatización de marketing te ayudan a crecer. Puedes promocionar tus servicios por Email, SMS y WhatsApp, y capturar nuevos leads usando Páginas de destino, formularios digitales y nuestro AI Chatbot.

FieldServicePro simplifica la facturación. Una vez que la Service Visit final está completa, puedes generar una factura profesional con un solo clic. Puedes enviarla al cliente por email con un enlace "Pagar ahora" o cobrar en el sitio a través de la app móvil, asegurando un flujo de caja más rápido para tu negocio.